IFF与杜邦的营养和生物科学业务完成合并

纽约- (业务线) - 根据今天的反向Morris Trust交易,完成先前宣布的IFF和Dupont的营养和生物科学(“N&B”)业务的先前宣布的合并。联合公司将继续按照IFF的名义运作。公司普通股的股份将在纽约证券交易所下交易符号“IFF”。

“作为高价值消费原料的全球行业领导者,新的IFF定位良好,将为股东、客户和员工带来增长和释放长期价值。同时,我也要向我们为杜邦做出贡献的员工致敬,并祝愿他们在未来的日子里取得成功。”

“我们很高兴正式统一敌我识别和n和b,锻造一个领导者在全球消费品和商业产品价值链,将重新定义我们的行业,并创建一个主要成分和解决方案提供商为客户广泛的终端市场,”安德烈亚斯Fibig说,敌我识别董事长兼首席执行官。“我们的组织有着深厚的创造力和卓越创新的历史,并共同致力于关爱我们的社区。通过我们合并后的平台,IFF是我们客户不可或缺的合作伙伴,我们的独特定位是满足客户不断变化的需求,释放长期的价值创造,并加速我们追求新的、创造性的集成解决方案。在过去前所未有的12个月里,IFF和N&B团队一直非常专注于执行我们各自的业务计划,并为实现这一结合奠定基础。我欢迎我们的新同事加入IFF大家庭,我期待着与Ed一起继续我们的整合努力,并专注于推动长期、可持续的增长。”

“我为我们的团队按时完成交易感到非常自豪,尽管这一年面临着前所未有的挑战。安德烈亚斯和合并后的管理团队计划和准备这个集成,并致力于为所有利益相关者提供,”埃德•布林说,杜邦公司执行董事长兼首席执行官,他加入了敌我识别董事会和将成为首席独立董事有效的股东在2021年年会。“作为高价值消费原料的全球行业领导者,新的IFF定位良好,将为股东、客户和员工带来增长和释放长期价值。同时,我也要向我们为杜邦做出贡献的员工致敬,并祝愿他们在未来的日子里取得成功。”

一个新的全球产业领导者

IFF和N&B的合并创造了食品饮料、家庭和个人护理和健康保健市场的高价值配料和解决方案的全球领导者,预计2020年的营收将超过110亿美元,扣除协同效应,EBITDA约为25亿美元。互补的产品组合使公司在口味、质地、气味、营养、酶、培养物、大豆蛋白和益生菌成分类别中处于领导地位。

合并后的公司的全球影响力和增强的能力将使创造创新的解决方案,以响应客户的需求和不断增加的消费者对自然、更健康和“更适合你”的产品的偏好。

拥有一流的研发能力,独特产品和解决方案的各种产品组合以及包括两个组织的特殊人才的统一团队,新的IFF将是一个以客户为中心的领导者,其能够在坚持下提供长期价值的能力。其对安全,可持续惯例和产品的承诺。

交易的细节

该交易此前于2019年12月15日宣布,并于2020年8月27日得到IFF股东的批准。根据交易条款,该合并通过反向莫里斯信托交易执行。交易完成后,杜邦获得了73亿美元的一次性现金支付,但数额可能会有所调整。在交易结束时,杜邦股东持有合并后公司55.4%的股份,IFF股东持有44.6%。IFF继续致力于维持投资级评级。

Greenhill & Co. LLC和Morgan Stanley & Co. LLC担任IFF的财务顾问,Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP担任法律顾问。瑞士信贷证券(美国)有限责任公司和Evercore担任杜邦的财务顾问,世达律师事务所担任法律顾问。

欢迎来到敌我识别

在IFF(纽约证券交易所:IFF),食品,饮料的行业领导者,健康,生物科学和情感经验,科学和创造力会面,为更美好的世界创造基本解决方案 - 从全球图标到意外的创新和经验。随着艺术之美和科学的精力,我们是一个与客户合作伴随着世界渴望产品的气味,口味,经验,成分和解决方案的国际集体。在一起,我们将为人们和星球做更多的事情。

附加信息和在哪里找到它

与营养和生物科学的结合,inc .)和敌我识别,敌我识别已经提交了一份招股说明书形式包含招股说明书4,日期为2020年12月31日,而n和b已提交注册声明形式4 / s - 1包含说明书,12月31日,2020年(在一起,“注册声明”),和杜邦·德·穆尔公司提起了一个时间表与证券交易委员会(SEC)。我们敦促投资者和证券持有人阅读注册声明、招股说明书、这些文件的修订、任何补充文件,以及任何其他相关文件,因为这些文件将包含有关IFF、N&B和交易的重要信息。这些文件可以从证券交易委员会的网站上免费获取www.sec.gov。这些文件的免费副本,一旦提供,以及每个公司向SEC提交的其他文件,也可以通过联系杜邦或IFF的投资者关系部从各自的公司获得。

对前瞻性陈述的注意事项

该沟通在联邦证券法的含义内包含“前瞻性陈述”,包括“证券法”第27A条,及1934年证券交易所的第21E条,如修订。他们的自然地址的前瞻性陈述是对不同程度,不确定的事项,例如关于杜邦N&B交易的陈述,交易的预期效益和协同作用,联合公司和产品的未来机会,组织的好处and operating model of the combined company and any other statements regarding IFF’s and N&B’s future operations or financial or operating results. Factors which could cause actual plans and results to differ materially from those expressed or implied in forward-looking statements include, but are not limited to, the possibility that unforeseen liabilities could impact the value of the transaction, inherent uncertainties involved in the estimates and judgments used in the preparation of financial statements and the providing of estimates of financial measures, the possibility that IFF may be unable to achieve expected benefits, synergies and operating efficiencies in connection with the transaction within the expected time frames or at all or to successfully integrate Frutarom and N&B, the impact of COVID-19 or other public health issues on IFF’s business, operation and financial results, and other risk factors detailed from time to time in IFF’s reports filed with the SEC, including IFF’s annual report on Form 10-K for the year ended December 31, 2019 and IFF’s subsequent reports on Form 10-Q, Form 10-K and Form 8-K. Any other risks associated with the transaction are more fully discussed in the registration statements filed with the SEC. IFF does not assume any obligation to publicly provide revisions or updates to any forward-looking statements, whether as a result of new information, future developments or otherwise, should circumstances change, except as otherwise required by securities and other applicable laws.

联系人

迈克尔德
首席投资者关系和沟通官
212.708.7164
(电子邮件保护)

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